Metalcorp Group B.V. stockt Mittelstandsanleihe um 10,44 Millionen Euro auf insgesamt 31,24 Millionen Euro auf
Die Metalcorp Group B.V. konnte ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1HLTD2) per Privatplatzierung bei institutionellen Investoren um 10,44 Mio. Euro zu einem Ausgabepreis von 100 Prozent aufstocken. Das Gesamtvolumen der Metalcorp Group-Anleihe betrage nach der Aufstockung jetzt 31,24 Millionen Euro, berichtet die Emittentin. Ursprünglich wollte die Metalcorp Group B.V. ihre Unternehmensanleihe Metalcorp Group B.V. 2013/2018 (WKN A1HLTD / ISIN DE000A1HLTD2) durch die Privatplatzierung auf maximal 40 Millionen Euro aufstocken.
Die Schuldverschreibungen haben einen jährlichen Zinskupon-Kupon von 8,75 Prozent und laufen bis zum 27. Juni 2018.
Die Metalcorp Group plane keine weiteren Aufstockungen ihrer Mittelstandsanleihe und zudem auch keine weiteren Kapitalmarkttransaktionen in diesem Jahr, so das Unternehmen in einer Meldung an die Presse.
Die Metalcorp Group B.V. ist ein Spezialist für den weltweiten physischen Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen sowie einer von Europas führenden unabhängigen Produzenten von Walzbarren aus Sekundäraluminium.
„Wir freuen uns über die erfolgreiche Aufstockung unserer Unternehmensanleihe, die uns mit Blick auf unser Geschäftsmodell zusätzliche Ertragspotenziale erschließt. Damit haben wir auch unser im Juni 2013 formuliertes Ziel der Vollplatzierung erreicht“, erklärt Victor Carballo, CEO der Metalcorp Group B.V.
„Mit dem Emissionserlös werden wir in der Lage sein, bei nahezu gleicher Kostenstruktur ein deutlich höheres Handelsvolumen zu realisieren, indem wir die zufließenden Mittel überwiegend als Bar-Sicherheit für unsere Trade-Finance-Aktivitäten nutzen – so wie wir es bereits mit dem Erlös aus der bestehenden Anleihe erfolgreich umgesetzt haben“, so Victor Carballo.
Die Transaktion wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie von der DICAMA AG als Financial Advisor begleitet.
Anleihen Finder Redaktion
Foto: Metalcorp Group B.V.
Anleihen Finder Datenbank
Unternehmensanleihe der Metalcorp Group B.V. 2013/2018
Zum Thema
Ähnliche Artikel
-
DIC Asset AG stockt ihre zweite Unternehmensanleihe 13/18 per Privatplatzierung um bis zu 25 Millionen Euro auf maximal 100 Millionen Euro auf
Die DIC Asset AG stockt ihre am 9. Juli 2013 begebene Unternehmensanleihe 13/18 (WKN A1TNJ2 / ISIN DE000A1TNJ22) im Rahmen einer Privatplatzierung heute um bis […]
-
Gebr. Sanders GmbH und Co. KG: Aufstockung der Unternehmensanleihe um 4 Millionen Euro – Privatplatzierung bei institutionellen Investoren – Ausgabekurs bei 96,80 Prozent
Die Gebr. Sanders GmbH und Co. KG hat die im Oktober 2013 begebenen Unternehmensanleihe um 4 Millionen Euro aufgestockt. Die Aufstockung erfolgte als Privatplatzierung bei […]
-
Metalcorp Group B.V.: Operatives Ergebnis verdoppelt sich auf 4,4 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2014 – Trennung von spanischer Tochtergesellschaft Tamarix beschlossen – Kurswert der Unternehmensanleihe bei 102 Prozent
Die Metalcorp Group B.V. konnte im ersten Halbjahr 2014 das operative Ergebnis (EBIT) auf 4,4 Millionen Euro steigern. Laut Unternehmensangaben konnte das Ergebnis im Vergleich […]
-
KFM Deutsche Mittelstand AG: Metalcorp-Unternehmensanleihe „äußerst attraktiv“ – „Risikoarmes Geschäftsmodell und gute Bilanzzahlen“ – Metalcorp-Anleihekurs seit Ende April 2014 über pari – Aktueller Kurswert 102,50 Prozent
In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer stuft die KFM Deutsche Mittelstand AG die Unternehmensanleihe der Metalcorp Gruop B.V., wie bereits im Februar 2014, weiterhin als „äußerst attraktiv“ […]
GLÄUBIGERVERSAMMLUNG (AGV)
Abstimmung der Anleihegläubiger
2. AGV (Quorum > 25%)
Noratis-Anleihe 2020/25
ISIN: DE000A3H2TV6
Termin: 08.10.2024 um 10 Uhr
Ort: Eschborn, Mercure Hotel
Thema: Anleihen-Prolongation
>> Weitere Informationen <<
„Gesundheit & Wohlbefinden ist das Megathema für die nächsten Jahrzehnte“ – Dr. Albert Schmidbauer, CEO der BIOGENA-Gruppe #BIOGENA #Anleihe #Neuemission #KMU #Gesundheit #Health #Wohlbefinden #Kapitalmarkt #Trends #Nahrungsergänzungsmittel #Salzburg https://t.co/YiZyaFv4H4
— Anleihen Finder (@AnleihenFinder) September 19, 2024
Meistgelesene Artikel in den letzten 24 Stunden - Top 15
- Veganz passt Prognose 2024 nach unten an – Halbjahresverlust von 5,5 Mio. Euro
- „Die Zinssenkungen sorgen jetzt für ein anderes Umfeld“ – Interview mit Falk Raudies, FCR Immobilien AG
- „Der Anleihen Finder“ – Ausgabe 14-2024: Der Newsletter über Anleihen und Emittenten aus dem Mittelstand
- The Grounds: Deutlicher Verlust im ersten Halbjahr 2024
- Mutares platziert Anleihe im Volumen von 135 Mio. Euro via Privatplatzierung
- Huber Automotive AG: Einigung mit Feros AG bzgl. Anfechtungsklage
- BDT Media: Neue Kooperation stärkt Expansionspläne in Asien
- „StaRUG“: Restrukturierungs-Instrument für Emittenten und mögliche Konsequenzen für Anleger
- Veganz lädt zum Investoren-Call am 26. September um 10 Uhr
- Veganz lädt zum Investoren-Call am 26. September um 10 Uhr
- ANLEIHEN-Woche #KW38 – 2024: BIOGENA, Underberg, PCC, Blue Energy, The Grounds, PNE, Noratis, paragon, VERIANOS, Multitude, Veganz, LAIQON, Photon Energy, Neon Equity, BMI, …
- NEON EQUITY AG plant Veräußerung der publity-Beteiligung
- NEON EQUITY AG plant Veräußerung der publity-Beteiligung
- Underberg schließt Anleihe-Zeichnungsangebot vorzeitig
- BENO liefert testierte Geschäftszahlen für 2023