Grand City Properties S.A.: Aufstockungsbetrag der Anleihen der Serie C auf nominal EUR 125 Mio. erhöht sowie Festlegung des Emissionspreises bei 111,25 % des Nennwertes zuzüglich aufgelaufener Zinsen

Pressemitteilung der Grand City Properties S.A.:

Nach der heutigen Ankündigung von Grand City Properties S.A. (“die Gesellschaft”), eine Aufstockung ihrer EUR 150 Mio. vorrangig besicherten Wandelschuldverschreibungen („Serie C Anleihen“) durchzuführen, hat das Board of Directors der Gesellschaft nun beschlossen, den angekündigten Aufstockungsbetrag auf EUR 125 Mio. zu erhöhen („Zusätzliche Serie C Anleihen”). Der Gesamtnennbetrag der Anleihen der Serie C wird sich somit auf EUR 275 Mio. erhöhen.

Die zusätzlichen Serie C Anleihen werden zu einem Preis von 111,25 % ihres Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen ausgegeben werden, bei einem Gesamtnettoemissionserlös von rund EUR 140 Mio.

Der Nettoemissionserlös wird zur Finanzierung von Akquisitionen der Gesellschaft verwendet werden. Die Gesellschaft befindet sich im finalen Stadium des Verfahrens zum Abschluss und zur Unterzeichnung der Akquisition verschiedener Immobilienportfolios mit Optimierungspotential im Gesamtvolumen von über EUR 250 Mio. Die betreffenden Portfolios stehen im Einklang mit der Unternehmensstrategie.

Die Abwicklung der Aufstockung wird voraussichtlich am 19. Juni 2014 vonstattengehen. Die Einbeziehung der Anleihen in den Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt wird voraussichtlich am gleichen Tag erfolgen.

Die zusätzlichen Serie C Anleihen werden mit den bisherigen Serie C Anleihen zusammengelegt und werden eine gemeinsame Anleiheserie unter der bestehenden ISIN XS1036325527 bilden.

Grand City Properties S.A.