Deutlich überzeichnet! TLG IMMOBILIEN AG platziert Debut-Anleihe im Volumen von 400 Millionen Euro (Kupon von 1,375% p.a.)
![](https://www.anleihen-finder.de/wp-content/uploads/2017/05/swpark-2051873_960_720.jpg)
Pressemitteilung der TLG IMMOBILIEN AG:
TLG IMMOBILIEN AG platziert erfolgreich Unternehmensanleihe mit Nominalwert von EUR 400 Mio.
– Unbesicherte, festverzinsliche Anleihe mit einem Nominalwert von EUR 400 Mio. und einer Laufzeit bis 2024
– Hohe Investorennachfrage bei erstmaliger Anleiheemission der TLG IMMOBILIEN, unterstrichen durch 2,9-fache Überzeichung der Bücher
– Unternehmensanleihe erlaubt Diversifizierung der Finanzierungsquellen der TLG IMMOBILIEN
– Emissionserlöse sollen zur Refinanzierung, für zukünftige Akquisitionen und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden
– Moody’s hat der Anleihe ein Baa2 Rating erteilt
Die TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4) gibt die erfolgreiche Platzierung einer unbesicherten, festverzinslichen Anleihe mit einem Gesamtnominalwert von EUR 400 Mio. und einer Stückelung von EUR 100.000 (die ‚Anleihe‘) bekannt. Die Anleihe wird zu einem Ausgabepreis von 99,735 %, mit einer Laufzeit bis zum 27. November 2024, einem Kupon von 1,375 % per annum und einer Gesamtrendite von 1,415 % per annum begeben.
Die TLG IMMOBILIEN beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der Anleihe wie folgt zu verwenden: (i) i.H.v. ca. EUR 300 Mio. zur Refinanzierung ausgewählter grundschuldbesicherter Darlehen zur Senkung von Zinsaufwendungen, (ii) für zukünftige Akquisitionen unter Beibehaltung eines maximalen Net LTV von 45,0 % für die TLG IMMOBILIEN sowie (iii) für allgemeine Unternehmenszwecke.
Es wird erwartet, dass die durchschnittlichen Finanzierungskosten der TLG IMMOBILIEN unter 2 % fallen werden, während die lange Durchschnittslaufzeit der Finanzverbindlichkeiten von rund 6 Jahren erhalten bleibt.
Die TLG IMMOBILIEN beabsichtigt, dafür zu sorgen, dass die Zulassung der Anleihe im regulierten Markt der Wertpapierbörse Luxemburg (Bourse de Luxembourg) erfolgt.
Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN, sagte zu der erfolgreichen Platzierung der Anleihe: ‚Mit der erstmaligen Emission einer Unternehmensanleihe diversifiziert die TLG IMMOBILIEN zusätzlich ihre Finanzierungsquellen, indem sie Zugang zu einem hoch liquiden Fremdkapitalmarkt erhält, der uns bei der weiteren Umsetzung der Wachstumsstrategie der TLG IMMOBILIEN unterstützten wird.‘
Die Transaktion wurde von der Deutschen Bank und J.P. Morgan als Joint Bookrunners begleitet. VICTORIAPARTNERS agierte als Finanzberaterin der TLG IMMOBILIEN.
TLG IMMOBILIEN AG
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
Zum Thema
Neue Unternehmensanleihe: Consus Real Estate AG begibt 200 Millionen Euro-Anleihe (4,00% p.a.)
Neuemission: PV-Invest GmbH begibt zwei neue Anleihen mit Zinskupons von 4,15% bzw. 4,50% p.a.
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren
Ähnliche Artikel
-
EYEMAXX realisiert Hotel- und Apartment-Projekt in Hamburg
Pressemitteilung der EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX mit gut 22 Mio. Euro Hotel- und Serviced-Apartment-Projekt in Hamburg * Kaufvertrag für 2.600 m² großes Grundstück in […]
-
Veganz bietet Vorzugsaktien bis zum 24. Mai 2021 an
Pressemitteilung der Veganz Group AG: Investier mal was ins Klima – Jetzt Veganz Aktien zeichnen Noch als vegane Supermarktkette 2011 gestartet, ist die Veganz Group […]
-
Rating: Fitch bewertet Eleving Group mit (B-)
Pressemitteilung der Eleving Group S.A.: Fitch Ratings has affirmed Eleving Group’s Long-Term Issuer Default Rating (IDR) at ‚B-‚, with a Stable Outlook. Fitch has also […]
-
Stern Immobilien AG: Verlust von 2,1 Mio. Euro in 2022
Pressemitteilung der Stern Immobilien AG: STERN IMMOBILIEN AG veröffentlicht Jahresabschluss 2022 Die STERN IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A13SSX4) veröffentlicht ihren nach HGB aufgestellten Einzelabschluss für das […]
MOREH zahlt Anleihe 2019/24 zunächst nur zu 40% zurück #MOREH #Anleihe #Immobilien #Gewerbeimmobilien #MObjektRealEstateHolding #Teiltilgung #Stundung #Fälligkeit #Zinszahlung #Kapitalmarkt #KMU #Unternehmensanleihe https://t.co/GEORFGe0Qg
— Anleihen Finder (@AnleihenFinder) July 15, 2024
CROWDINVESTING – GUTSCHEIN
Mit dem Code anleihen-finder24 erhalten Sie 70 Euro Rabatt bei der Zeichnung eines Green Bonds auf Econeers. Der Gutschein ist bis 31.07.24 gültig und einmal pro Investorin bzw. Investor einlösbar.
Meistgelesene Artikel in den letzten 24 Stunden - Top 15
- SdK hat offene Fragen bzgl. der MOREH-Anleihe
- Kommentar zur anstehenden EZB-Sitzung: „Vorübergehender (gewollter) Stillstand“
- Deutsche Lichtmiete: Kurzfristige Einberufung von Gläubigerversammlungen geplant
- BDT Media tilgt Anleihe 2017/24 vollständig
- SdK: Info-Call und Einschätzung zu Noratis am 18. Juli 2024 um 16 Uhr
- HB Holding N.V. schließt Kapitalerhöhung in Höhe von 2 Mio. Euro ab
- publity AG zahlt Anleihe-Zinsen nach
- MOREH zahlt Anleihe 2019/24 (A2YNRD) zunächst nur zu 40% zurück
- R-Logitech: Anleihen-Rückzahlung soll an Verkaufserlös von Thaumas-Aktien gekoppelt werden
- Metalcorp Group: Neue Details zum Anleihen-Umtausch
- Deutsche Rohstoff gibt Produktions-Update und liegt „im Plan“
- ANLEIHEN-Woche #KW28 – 2024: Noratis, Verve, LEEF, Mutares, Katjes Greenfood, ESPG, MS Industrie, HPI, The Platform Group, Neon Equity, BIOGENA, hep, …
- “Verve gehört jetzt zu den Top-Performern im Mediensektor“ – Interview mit CEO Remco Westermann, Verve Group SE
- MS Industrie AG: Verkauf von MS Ultrasonic bringt Mittelzufluss von 45 Mio. Euro
- MS Industrie AG: Verkauf von MS Ultrasonic bringt Mittelzufluss von 45 Mio. Euro