ANLEIHEN-Woche #KW22 – 2024: Aream, Multitude, DEAG, HÖRMANN Industries, Dt. Lichtmiete, ASG SolarInvest, FCR Immobilien, Noratis, PREOS, Booster Precision, SANHA, LR Health & Beauty, UBM, Mutares, Schletter, PNE, Homann Holzwerkstoffe, …

Samstag, 1. Juni 2024

Kalenderwoche 22 am KMU-Anleihemarkt – in der letzten Mai-Woche des Jahres legt die Aream Solar Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383BE0) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro auf. Die fünfjährige Anleihe, die von imug rating als Green Bond eingestuft wird, wird jährlich mit 8,00 % p.a. verzinst und kann seit dieser Woche über die Webseite des Unternehmens gezeichnet werden – eine Börsennotierung ist für Dezember 2024 vorgesehen. Der Anleihe-Erlös dient der Finanzierung von Solarprojekten und Projektrechten in Deutschland. Die Börsennotierung für die ebenfalls mit 8,00% p.a. verzinste Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351405) der ASG SolarInvest GmbH ist indes in dieser Woche bereits erfolgt. Der Solar-Bond, der aktuell ein platziertes Volumen von 6,102 Mio. Euro aufweist, notiert seit dem 31. Mai 2024 im Open Market der Börse Frankfurt.

Die Multitude SE prüft aktuell die Begebung einer neuen vierjährigen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Das finnische Fintech-Unternehmen hat Arctic Securities und Pareto Securities damit beauftragt, den Markt zu sondieren und Investoren zu treffen. Die neue Anleihe soll voraussichtlich von einem zu gründenden finnischen Unternehmen, Multitude Capital Oyj, ausgegeben werden, welches zu 100% im Besitz von Multitude SE sein wird. Der Erlös aus der geplanten Transaktion soll zur Refinanzierung der Multitude-Anleihe 2022/25 (ISIN: NO0012702549) in Höhe von 50 Mio. Euro sowie für allgemeine Unternehmenszwecke der Gruppe verwendet werden. Auch eine etwaige Umtausch-Möglichkeit von der alten in die neue Anleihe ist vorgesehen. Die HÖRMANN Industries GmbH reduziert unter Berücksichtigung der aktuellen Auftragslage ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2024. So erwartet das Management nunmehr einen Umsatz zwischen 680 Mio. Euro und 700 Mio. Euro (zuvor 700 Mio. Euro bis 730 Mio. Euro) sowie ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 16 Mio. Euro und 20 Mio. Euro (zuvor 22 Mio. Euro bis 24 Mio. Euro) für 2024. Die Noratis AG, ein Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, hat das Geschäftsjahr 2023 in einem schwierigen Marktumfeld für Immobilienunternehmen mit einem Konzernverlust von 11,0 Mio. Euro beendet, nachdem 2022 noch ein Überschuss von 8,3 Mio. Euro erzielt wurde. Die Noratis AG hat nach eigenen Angaben auf das veränderte Marktumfeld mit einem Kostensenkungsprogramm reagiert.

INFO: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>> Anleihen Finder <<<

Quartalszahlen – die Anleihegläubiger der Booster Precision Components GmbH geben in einem schriftlichen Verfahren grünes Licht für eine Darlehens-Rückzahlung aus den Mitteln der jüngsten Anleihen-Aufstockung. Im ersten Quartal des Jahres muss Booster im operativen Geschäft allerdings leichte Einbußen hinnehmen, so ist das Konzernperiodenergebnis mit -0,3 Mio. Euro negativ. Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft wächst indes auch im ersten Quartal 2024 weiter (Umsatz steigt auf rd. 52 Mio. Euro) und erwartet nach dem guten Jahresauftakt insgesamt ein erfolgreiches Gesamtjahr 2024. Das Management der FCR Immobilien AG zeigt sich mit dem Jahresstart in 2024 ebenfalls „sehr zufrieden“. Das auf die Bestandshaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren spezialisierte Unternehmen liegt operativ in etwa auf Vorjahresniveau. Ähnlich ist die Lage bei der LR Health & Beauty SE, deren Umsatz mit 72,6 Mio. Euro im Q1-2024 leicht über dem Vorjahresniveau liegt. Die UBM Development AG erzielt zwar erste Verkaufserfolge im ersten Quartal 2024, kann die Gewinnzone allerdings noch nicht erreichen und verzeichnet ein negatives Ergebnis vor Steuern von 7,3 Mio. Euro. Die SANHA GmbH & Co. KG liegt mit ihren Q1-Zahlen in 2024 (Umsatz von 30,8 Mio. Euro und EBITDA von 5,2 Mio. Euro) unter den Vorjahreswerten und auch die Schletter Group ist aufgrund einer schwächeren Nachfrage mit einem leichten Umsatzrückgang in das Jahr 2024 gestartet.

Weiter News dieser Woche: Die Mutares SE & Co. KGaA ist in exklusive Verhandlungen über den Verkauf ihres französischen Portfoliounternehmens Repartim an einen institutionellen Investor eingetreten. Somit steht der dritte Mutares-Exit im Jahr 2024 bevor. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal erwartet. Der Aufsichtsrat der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG hat Vorstandsmitglied Stephan Noetzel am 31.05.2024 mit sofortiger Wirkung abberufen. Das teilte PREOS mit – ohne allerdings nähere Gründe zu nennen. Alleinvorstand der PREOS ist mit Wirkung zum 01.06.2024 Frank Schneider. Das Nachfolgeunternehmen der Deutsche Lichtmiete AG, die NOVALUMEN GmbH, wird ihren Geschäftsbetrieb im kommenden Jahr solvent liquidieren. Die Liquidationserlöse – nach Angabe von NOVALUMEN in Millionen-Höhe – sollen zunächst auf ein Treuhandkonto fließen. Der Insolvenzverwalter der Deutsche Lichtmiete-Gruppe, Rüdiger Weiß, rechnet damit, dass am Ende des Verwertungsprozesses nach Abzug der Verfahrenskosten ein Millionenbetrag an die Gläubiger der betroffenen Insolvenzverfahren im Deutsche Lichtmiete-Komplex fließen kann. Die Homann Holzwerkstoffe GmbH hat in diesen Tagen ihren dritten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht und die Hauptversammlung der PNE AG hat eine Dividende in Höhe von 0,04 Euro sowie eine Sonderdividende von ebenfalls 0,04 Euro je gewinnberechtigter Stückaktie beschlossen und den Vorstand des Unternehmens entlastet.

Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW22 in 2024 noch einmal im Überblick: