Verve Group SE platziert Anleihevolumen in Höhe von 65 Mio. Euro

Mittwoch, 3. Juli 2024

Anleihen-Aufstockung – die Verve Group SE (ehemals MGI) hat ihre bestehende Anleihe 2022/26 (ISIN: SE0018042277) in Höhe von 65 Mio. Euro aufgestockt, somit weist der Nordic Bond nunmehr ein Gesamtvolumen von 240 Mio. Euro auf. Die Aufstockungs-Tranche wurde laut Emittentin zu einem Preis von 102,50 % des Nennwerts bei institutionellen Anlegern in Skandinavien, Europa und den USA platziert, was zu einer Rendite des 3-Monats-Euribors + 4,88 % führt.

Der Anleihe-Erlös soll zur vollständigen Rückzahlung der bestehenden Anleihe 2020/24 (ISIN: SE0015194527) und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Anleihe 2020/24 wird am 29. Juli 2024 zum Rückzahlungskurs von 100,719 % zurückgezahlt – unter der Bedingung, dass die Aufstockungs-Tranche bis zum Stichtag (22.07.2024) für die Rückzahlung bereitgestellt wurde.

„Die erfolgreiche Platzierung der Anleihen zu einem Preis von 102,50 % des Nennwerts nach der starken Nachfrage institutioneller Anleger spiegelt die hervorragende finanzielle Leistung von Verve sowie die deutliche Steigerung der Größe und Rentabilität mit einer verbesserten Bilanz nach der Übernahme der Jun Group wider. Wir glauben, dass die Senkung der Zinskosten um 2,37 % nur der Anfang eines neuen Trends ist und erwarten jährliche Zinskosteneinsparungen von mindestens 10 Millionen Euro, sobald die ausstehenden Schulden zu besseren Konditionen refinanziert werden“, so Paul Echt, CFO von Verve.

Hinweis: Die Abwicklung der Aufstockungs-Tranche wird voraussichtlich am oder um den 15. Juli 2024 erfolgen. Pareto Securities AB fungierte als alleiniger Bookrunner und Gernandt & Danielsson Advokatbyrå als Rechtsberater.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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