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„Zinsaristokrat“ Bonds Monthly Income schüttet zum 60. Mal in Folge aus
Fünfjährige Erfolgsstory – der monatlich ausschüttende Anleihefonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) der Heemann Vermögensverwaltung AG hat zum 60. Mal in Folge Zinserträge an seine Anleger ausgeschüttet. Seit Fondsstart im Juli 2019 haben sich die Ausschüttungen (mtl. Basis-Ausschüttung von 0,25 Euro + jährliche Sonderausschüttung) auf insgesamt 17,59 Euro je Fondsanteil summiert.
Zuletzt wurde im April 2024 für das Geschäftsjahr 2023 eine Sonderausschüttung in Rekordhöhe von 0,60 Euro je Fondsanteil gezahlt. Nachdem im letzten Jahr die Wertentwicklung des Fonds +11,65% betrug, hat der Bonds Monthly Income seit Jahresanfang weitere +6,63% in 2024 hinzu erwirtschaftet. Für die nächste Sonderausschüttung im April 2025 erwartet das Fondsmanagement daher zum fünften Mal in Folge eine Steigerung.
INFO: Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender 2024 finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income
Fondsvolumen steigt auf über 64 Mio. Euro
Der Fonds, der u.a. auf europäischen Hochzins-Anleihen fokussiert ist, weist nach Angaben der beiden Fondsmanager Norbert Schmidt und Gerhard Mayer seit Auflage nahezu kontinuierliche Zuflüsse auf – auch in geopolitischen Krisenzeiten. Das Fondsvolumen ist aktuell auf über 64 Mio. Euro angewachsen.
„Mein Kollege Norbert Schmidt hat immer wieder unseren Anspruch formuliert, mit dem FU Fonds – Bonds Monthly Income einen echten Zinsaristokraten zu schaffen. Mit unserem bisherigen Track Record an monatlichen Ausschüttungen, jährlich steigenden Sonderausschüttungen und der Outperformance auch über Krisenphasen hinweg haben wir einen echten Meilenstein geknackt. Mit dem bestehenden Portfolio haben wir auch die Grundlage gelegt, um diesen Track Record nahtlos fortzuschreiben“, sagt Co-Fondsmanager Gerhard Mayer.
Quelle: Heemann Vermögensverwaltung AG – 240731_FS-BMI-P.pdf (heemann.org)
HINWEIS: Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der Anleihenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income einen Spitzenplatz und wurde in der 3-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet.
Anleihen Finder Redaktion.
Titelfoto: Heemann Vermögensverwaltung AG
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