ANLEIHEN-Woche #KW33 – 2024: Deutsche Rohstoff, Schlote, BIOGENA, Noratis, SANHA, Mutares, PNE, SynBiotic, DEMIRE, BMI, Singulus Technologies, Energiekontor, …

Freitag, 16. August 2024

Kalenderwoche 33 (12.08. bis 16.08.2024) am KMU-Anleihemarkt: Die Deutsche Rohstoff AG liefert im ersten Halbjahr 2024 einmal mehr Rekordzahlen und steigert den Konzern-Umsatz auf 112,2 Mio. Euro (Vorjahr: 75,2 Mio. Euro) sowie das EBITDA auf 83,3 Mio. Euro (Vorjahr: 56,0 Mio. Euro). Das Konzernergebnis beträgt zum Halbjahr 24,8 Mio. Euro und liegt somit ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert von 21,4 Mio. Euro. Hauptverantwortlich für die starken operativen Kennzahlen ist die hohe Produktion im ersten Halbjahr von 14.763 BOEPD (Barrel Ölequivalent pro Tag). Auch der Anleihe-Kurs des Unternehmens befindet sich aktuell auf einem Rekordhoch und notiert in dieser Woche erstmals über 112%. Für das Gesamtjahr rechnet das Deutsche Rohstoff-Management weiterhin mit einem Umsatz von 210 bis 230 Mio. Euro sowie einem EBITDA von 160 bis 180 Mio. Euro. Die Biogena GmbH & Co. KG hat ihre zweite Unternehmensanleihe (ISIN: AT0000A3DYE0) in nur wenigen Tagen vollständig im Volumen von 6 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die BIOGENA-Anleihe II (WKN: A3L1ZD) wird jährlich mit 7,50% verzinst und läuft bis zum 01.11.2029. Über 500 Investoren haben sich nach Angaben des Unternehmens an der Zeichnung des zweiten BIOGENA-Bonds beteiligt.

Für die 100-prozentige Tochtergesellschaft der Schlote Holding GmbH, die Schlote GmbH & Co. KG, wurde ein vorläufiges Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet. Zum vorläufigen Sachwalter des Verfahrens wurde Stefan Liese von GÖRG Insolvenzverwaltung Partnergesellschaft von Rechtsanwälten mbB bestellt. Das vorläufige Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung der Schlote GmbH & Co. KG habe nach Angaben der Unternehmensgruppe aber keine wesentlichen Auswirkungen auf die laufende Sanierung der Schlote-Gruppe. Das Immobilien-Portfolio der Noratis AG hat sich auf Basis einer gutachterlich ermittelten Bewertung zum 30.06.2024 um rund 31 Mio. Euro reduziert. Im ersten Halbjahr 2024 weist die Noratis AG nach IFRS zudem ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von -18,4 Mio. Euro nach 2,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum aus. Aufgrund derWertberichtigungen sowie des vorläufigen Halbjahresergebnisses 2024 werden auch negative Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2024 erwartet.

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Die Singulus Technologies AG befindet sich nach wie vor in offenen Gesprächen mit dem chinesischen Großaktionär Triumph bzgl. einer Neuordnung der gesamten Finanzierung. Vor diesem Hintergrund hat Singulus die Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2024, der zum 14. August 2024 vorgesehen war, bis zur finalen Klärung mit Triumph verschoben. Der erfolgreiche Abschluss der Gespräche wird bis zum 23. August 2024 erwartet. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG steht – als Teil einer umfassenden Transaktion – vor der Verlängerung ihrer Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YPAK1) mit einem derzeit ausstehenden Volumen von 499 Mio. Euro bis Ende 2027. Die DEMIRE hat mit den Gläubigern, die insgesamt mehr als 90 % des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe repräsentieren, eine kommerzielle Einigung erzielt. Der monatlich ausschüttende Anleihefonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) der Heemann Vermögensverwaltung AG feiert fünfjähriges Jubiläum und schüttet dabei zum 60. Mal in Folge Zinserträge an seine Anleger aus. Seit Fondsstart im Juli 2019 haben sich die Ausschüttungen auf insgesamt 17,59 Euro je Fondsanteil summiert. Das Fondsvolumen des Rentenfonds ist aktuell auf über 64 Mio. Euro angewachsen.

Halbjahreszahlen – die SANHA GmbH & Co. KG zeigt sich im ersten Halbjahr 2024 weiterhin robust und erwirtschaftetet einen geringfügig unter dem Vorjahreswert (4,0 Mio. Euro) liegenden Halbjahresgewinn nach Steuern von 3,8 Mio. Euro. Die JDC Group AG verzeichnet im ersten Halbjahr 2024 ein deutliches Wachstum und einen damit einhergehenden Anstieg von Umsatz und Gewinn. So übersteigt der Umsatz im ersten Halbjahr 2024 die 100 Mio. Euro-Marke und das Konzernergebnis wächst auf 2,8 Mio. Euro an. Zudem erweitert die JDC Group ihren Vorstand mit Dr. Ramona Evens, der ehemaligen Check24-Geschäftsführerin, die als neuer Chief Operating Officer (COO) fungieren wird. Die PNE AG, die Energiekontor AG und die Mutares SE & Co. KGaA wachsen im ersten Halbjahr ebenfalls planmäßig und bestätigen jeweils ihre Prognosen für das Gesamtjahr 2024. Und die SynBiotic-Gruppe erwartet für das laufende Geschäftsjahr gar einen deutlichen Umsatzwachstum, der zwischen 16 und 17 Mio. Euro (2023: 3,86 Mio. Euro) liegen wird.

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