ANLEIHEN-Woche #KW35 – 2024: Underberg, meinSolardach, REA, Ekosem-Agrar, DEAG, LR Health & Beauty, ABO Energy, HÖRMANN Ind., pferdewetten, JadeHawk, Singulus, MS Industrie, BOOSTER, NEON Equity, …

Freitag, 30. August 2024

In der Kalenderwoche 35 erwacht der KMU-Anleihemarkt aus seiner Sommer-Lethargie. Nach zahlreichen Veröffentlichungen von Halbjahreszahlen kommt nun nämlich auch wieder Bewegung in Sachen Neuemissionen. So begibt etwa die Semper idem Underberg AG eine neue sechsjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383FH4) mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro. Der Zinskupon der neuen Underberg-Anleihe 2024/30 wird irgendwo zwischen 5,75 % und 6,75 % p.a. liegen und zum Ende der Zeichnungsphase final festgelegt. Die Anleihe kann ab einer Mindestsumme von 1.00 Euro ab dem 04. September über die Emittentin und ab dem 11. September über die Börse gezeichnet werden. Zudem gibt es eine Umtauschmöglichkeit für Inhaber der Underberg-Anleihe 2019/25 in den neuen Bond. Der Emissionserlös soll in erster Linie für die vorzeitige Rückzahlung der besagten Anleihe 2019/25 mit einem ausstehenden Volumen von 33,75 Mio. Euro dienen.

Mit der meinSolardach.de GmbH hat ein weiteres neues Energie-Unternehmen erstmals eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383GT7) aufgelegt. Die Anleihe hat ein Zielvolumen von 10 Mio. Euro und wird dabei jährlich mit 10,00% verzinst. Der fünfjährige Minibond, dessen Erlös der weiteren Expansion des Solardach-Anbieters in Deutschland, Österreich und der Schweiz dienen soll, ist depotfähig und kann über die Emittentin gezeichnet werden. Auch die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (kurz REA) wird drei neue unbesicherte Unternehmensanleihen begeben. Die Anleihen sind mit Zinskupons zwischen 4,25% und 4,50 % p.a. ausgestattet. Eine Anleihe im Volumen von bis zu 8 Mio. Euro wird dabei öffentlich angeboten, die anderen beiden Bonds mit Emissionsvolumen von 20 Mio. bzw. 30 Mio. Euro sollen indes im Rahmen von Privatplatzierungen an ausgewählte Investoren ausgegeben werden. Die Anleihen dienen in erster Linie Refinanzierungszwecken, eine Börsennotierung der Bonds ist nach Angaben der Emittentin nicht vorgesehen. Die pferdewetten.de AG legt erneut eine fünfjährige Wandelanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro auf. Die Wandelanleihe soll jährlich mit 7,50% p.a. verzinst werden und der Wandlungspreis wird 7,50 Euro betragen. Die Wandelanleihe soll den Aktionären der Gesellschaft im September zum Bezug angeboten werden.

In dieser Woche erschien die Anleihen Finder Newsletter-Ausgabe 12-24.

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Halbjahreszahlen – die ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat im ersten Halbjahr 2024 einen Gewinn von 11,4 Mio. Euro erwirtschaftet (Vorjahr: 8,9 Mio. Euro) und auch die Gesamtleistung deutlich von 158,8 Mio. Euro auf 186,6 Mio. Euro gesteigert. Angesichts des wachsenden Volumens umsetzungsreifer Projekte prüft ABO Energy aktuell zudem die Aufstockung bestehender Finanzierungsmittel. Auch die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) verzeichnet im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 trotz des schwachen gesamtwirtschaftlichen Umfelds in Europa eine positive Geschäftsentwicklung, so steigt der Umsatz auf 132,7 Mio. Euro (Vorjahr: 122,7 Mio. Euro), während das EBITDA im Rahmen der Planungen auf 3,1 Mio. Euro (Vorjahr: 5,1 Mio. Euro) zurückgeht. Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG liegt umsatztechnisch im ersten Halbjahr 2024 mit 40,7 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahresniveau (41,7 Mio. Euro), verzeichnet aber ein positives EBIT von 1,2 Mio. Euro (Vorjahr: -0,7 Mio. Euro). Die LR Health & Beauty SE kann ihren Wachstumstrend trotz allgemeiner Konsumzurückhaltung im zweiten Quartal 2024 fortsetzen und erwirtschaftet im ersten Halbjahr ein leichtes Umsatzwachstum auf 143,3 Mio. Euro (Vorjahr: 140,9 Mio. Euro).

Die BOOSTER Precision Components GmbH verzeichnet in der ersten Jahreshälfte 2024 eine unter den Erwartungen liegende Nachfrage und muss einen Umsatzrückgang um 6,3 % auf 88,3 Mio. Euro (H1 2023: 94,3 Mio. Euro) hinnehmen. Das Nettoergebnis der Gruppe ist mit -2,0 Mio. Euro sogar negativ (H1 2023: 1,9 Mio. EUR). Die HÖRMANN Industries GmbH muss in den ersten sechs Monaten des Jahres ebenfalls deutliche Einbußen bei Umsatz und EBITDA hinnehmen, so sinkt der Gruppen-Umsatz auf 327,6 Mio. Euro (Vorjahr: 372,5 Mio. Euro) und das EBITDA auf 8,8 Mio. Euro (Vorjahr: 15,1 Mio. Euro). Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus den Geschäftsbereichen Automotive und Intralogistics, die von der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland belastet wurden. Bei der MS Industrie AG sinken Konzernumsatz von 128,0 Mio. Euro auf 109,2 Mio. Euro und EBITDA von 12,1 Mio. Euro auf 7,9 Mio. Euro ebenfalls, dennoch gibt das Unternehmen aufgrund des Verkaufs des Teilkonzerns „MS Ultrasonic“ eine optimistische Prognose für das Geschäftsjahr 2024 ab.

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Die Ekosem-Agrar AG hat ihre Anleihegläubiger in dieser Woche kurz über den aktuellen Stand der Anleiherestrukturierung informiert. Demnach arbeitet das Management in enger Abstimmung mit den beteiligten Stellen an der technischen Umsetzung der Restrukturierung der beiden Ekosem-Unternehmensanleihen. Zudem laufen derzeit weiterhin Gespräche mit den potenziellen Eigenkapitalinvestoren über deren Beteiligung sowie den finanzierenden Banken, deren Zustimmung zur gesamten Restrukturierung Voraussetzung für den Vollzug der Anleiherestrukturierung ist. Die JadeHawk Capital S.à r.l. hat ein schwieriges Geschäftsjahr 2023/24 im herausfordernden Immobilien-Marktumfeld mit einem Verlust in Höhe von 2,4 Mio. Euro (Vorjahr: Gewinn von 4,4 Mio. Euro) beendet. Und Eva Katheder wird neues Aufsichtsratsmitglied bei der NEON EQUITY AG. Sie folgt auf Prof. Dr. Karl-Georg Loritz, der sein Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt hat.

Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW35 in 2024 noch einmal im Überblick: