In der Kalenderwoche 36 (02.09. – 06.09.2024) hat die Zeichnungsphase für die neue sechsjährigen Unternehmensanleihe 2024/30 (ISIN: DE000A383FH4) der Semper idem Underberg AG begonnen. Seit dem 4. September 2024 kann der 35 Mio. Euro-Bond ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über die Emittentin gezeichnet werden. Zudem haben Anleiheinhaber der Underberg-Anleihe 2019/25 nun auch die Möglichkeit, ihre Alt-Anleihen in neue Bonds zzgl. Barausgleich zu tauschen. Die neue Anleihe des Spirituosenherstellers wird in einer Zinsspanne zwischen 5,75% bis 6,75% p.a. verzinst. Der endgültige Zinssatz wird spätestens am 25. September 2024 bekannt gegeben. Die neue Underberg-Anleihe dient in erster Linie der Refinanzierung der im kommenden Jahr auslaufenden Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3). Die reconcept GmbH hat in dieser Woche ebenfalls ein öffentliches Umtauschangebot gestartet, so kann der reconcept Green Bond I (ISIN: DE000A289R82) in den neuen reconcept Green Bond III (ISIN: DE000A382897) bis Ende September getauscht werden. Bei einem Tausch erhalten Anleger einen Zusatzbetrag von 20 Euro je 1.000 Euro umgetauschter Schuldverschreibung 2020/25 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.
Die ABO Energy KGaA hat ihre im Mai emittierte Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A3829F5) im Zuge einer Privatplatzierung um weitere 15 Mio. Euro aufgestockt. Damit hat die Unternehmensanleihe nunmehr ein platziertes Gesamtvolumen von 80 Mio. Euro. Der ABO Energy Green Bond wird jährlich mit 7,75 % verzinst, die Emissionsmittel dienen hauptsächlich der Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern. Die Mutares Management SE, persönlich haftende Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA, prüft nach eigenen Angaben die Begebung einer neuen variabel verzinslichen Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 100 Mio. Euro. Die Anleihe soll eine Laufzeit von fünf Jahren haben und als Nordic Bond (unter norwegischem Recht) strukturiert werden. Die Mindestanlagesumme soll 100.000 Euro betragen und sich somit an qualifizierte Anleger richten.
Die Noratis AG plant bekanntlich Laufzeit-Verlängerungen für ihre beiden ausstehenden Anleihen 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TV6) und 2021/27 (ISIN DE000A3E5WP8). In der kommenden Woche (10.09.2024) findet die erste Gläubigerversammlung in Eschborn satt, auf der die Anleihegläubiger über die Prolongation der Anleihe 2020/25 abstimmen sollen. „Für uns ist es jetzt wichtig, Flexibilität bei der Vermarktung des Immobilienportfolios zu bekommen, so dass wir keinen Verkaufsdruck haben und auf bessere Preise setzen können. Dies sichert Substanz in der Noratis AG. Dafür ist es aber notwendig, dass die den Gläubigern unserer Anleihen vorgeschlagene Laufzeitverlängerung auch umgesetzt wird“, sagt André Speth, CFO der Noratis AG, im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche. Zudem ist die Zustimmung zur Anleihen-Prolongation der Gläubiger nötig, damit die Noratis AG von ihrem Großaktionär Merz Real Estate eine weitere Kapitaleinlage in Höhe von 16 Mio. Euro bekommt. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat die formelle Zustimmung zur Anleiheverlängerung von Gläubigern erhalten, die insgesamt mehr als 90 % des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YPAK1) repräsentieren. Damit können die neuen Anleihebedingungen für eine Verlängerung der Anleihe bis Ende 2027 umgesetzt werden.
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat ihre Anteile an der mymuesli AG auf rund 56 % aufgestockt und zudem Dr. Jesko Thron (bisheriger Geschäftsführer und CMO von Katjes Greenfood) als neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO der mymuesli AG eingesetzt. Die Ekosem-Agrar AG hat im ersten Halbjahr 2024 665.500 Tonnen Rohmilch produziert und somit die Milchproduktion um etwa 7 % zum Vorjahreszeitraum gesteigert. Die Veganz Group AG hat gemeinsam mit der Döhler Gruppe eine neue Technologie zur Produktion der Mililk® Milchalternativen entwickelt. Mit dem neuen innovativen Verfahren sollen die Mililk ® Produkte nun effizienter und Kosten optimiert produziert werden.
Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW36 in 2024 noch einmal im Überblick:
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Kalenderwoche 33 (12.08. bis 16.08.2024) am KMU-Anleihemarkt: Die Deutsche Rohstoff AG liefert im ersten Halbjahr 2024 einmal mehr Rekordzahlen und steigert den Konzern-Umsatz auf 112,2 […]
Neue Anleihe-Ankündigungen, Vorstands-Interviews, Platzierungsergebnisse und frisches Zahlenwerk von Emittenten – in der letzten September-Woche des Jahres (26.09. bis 30.09.22) ist die Nachrichten-Pipeline am KMU-Anleihemarkt prall […]
In der Kalenderwoche 48 (28.11. – 02.12.22) fand am Frankfurter Flughafen das alljährliche Eigenkapitalforum der Deutsche Börse AG statt. Auch zahlreiche Anleihe-Emittenten präsentierten ich dort, […]
