Underberg sammelt 35 Mio. Euro mit neuer Anleihe 2024/30 ein – Finaler Zinskupon bei 5,75% p.a.

Donnerstag, 26. September 2024

Finales Platzierungsergebnis – die Semper idem Underberg AG hat ihre jüngste Unternehmensanleihe 2024/30 (ISIN DE000A383FH4) vollständig mit einem Emissionsvolumen von 35 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Emission war aufgrund hoher Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren deutlich überzeichnet, allerdings hat sich Underberg im Einklang mit der eigenen Entschuldungsstrategie gegen eine weitere Aufstockung der Anleihe entschieden. Der finale Zinskupon wurde auf 5,75% p.a. und somit am unteren Ende der ursprünglichen Zinsspanne von 5,75% bis 6,75% festgelegt. Der Emissionserlös dient der frühzeitigen Refinanzierung der Underberg-Anleihe 2019/25 mit einem ausstehenden Volumen in Höhe von 33,75 Mio. Euro.

„Der aktive Dialog mit den Investoren und das positive Feedback während der Roadshow haben entscheidend zu dem guten Orderbuch beigetragen. Die frühzeitige Refinanzierung gibt uns Planungssicherheit für die Weiterentwicklung der Kernmarken und die nächsten Initiativen mit unseren Partnern im Sinne der Underberg-Wachstumsstrategie“, so Vorstandssprecher Michael Söhlke.

Zuteilung für Anleger

Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) und über die Website der Emittentin abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von jeweils 2.000 Euro je Order vollständig, für darüber liegende Ordervolumina zu 45% zugeteilt, jeweils gerundet auf ganze Anleihen. Das Angebot zum Umtausch der Anleihe 2019/25 in die neue Anleihe erhielt mit 86% Zuteilung eine überdurchschnittliche Berücksichtigung. Der Mehrbezug im Rahmen des Umtauschangebots wurde mit einer Zuteilung von 50% berücksichtigt.

Die Einbeziehung der neuen Underberg-Anleihe in den Börsenhandel im Open Market der Börse Frankfurt ist für den 02. Oktober 2024 (Ausgabe- und Valutatag) vorgesehen. Ein Handel per Erscheinen wird voraussichtlich ab dem 26. September 2024 möglich sein.

INFO: Die erfolgreiche Anleihe-Emission wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Semper idem Underberg AG

Anleihen Finder Datenbank

Unternehmensanleihe der Semper idem Underberg AG 2019/2025

Unternehmensanleihe der Semper idem Underberg AG 2022/2028

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+++ Neuemission +++ Underberg begibt neue Anleihe 2024/30 (A383FH) – Zielvolumen von 35 Mio. Euro – Kupon zwischen 5,75% und 6,75% p.a.