+++ NEUEMISSION +++ UBM begibt neuen 7,00%-Green Bond – Zielvolumen von 100 Mio. Euro

Montag, 30. September 2024

Neue Anleihe – die UBM Development AG begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe mit einer einer Verzinsung von 7% p.a. Das Emissionsvolumen des neuen UBM Green Bonds 2024/29 soll bis zu 100 Mio. Euro inklusive einer Aufstockungs-Möglichkeit auf bis zu 150 Mio. Euro betragen. Der Zeichnungsphase des neuen Bonds vom 16.10. bis 22.10.2024 ist ein Umtauschangebot an Anleger der UBM-Anleihen 2019/25 und 2021/26 vom 01.10. bis zum 15.10.2024 vorgelagert.

Im vergangenen Jahr hatte die UBM Development AG ihren ersten Green Bond 2023/27 (ISIN: AT0000A35FE2) im Volumen von 50 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Die vierjährige Anleihe wird jährlich ebenfalls mit 7,00% p.a. verzinst.

Umtauschphase startet am 01.10.2024 – Öffentliche Zeichnung startet am 16.10.2024

Das Umtauschangebot im Rahmen der Neuemission startet am 01.10.2024 und richtet sich an Inhaber der UBM-Anleihe 2019/25 sowie Inhaber der UBM-Anleihe 2021/26. Nach Abschluss des Umtauschangebots am 15.10.2024 soll die neue UBM-Anleihe 2024/29 im verbleibenden Ausmaß in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden. Interessierte Anleger können den neuen Green Bond mit einer Stückelung von 500 Euro in der Zeit von 16.10.2024 bis 22.10.2024 zeichnen. Der Re-Offer Preis wird in der Spanne zwischen 98% und 100% des Nennbetrags liegen und wird von der Emittentin in Abstimmung mit den Joint Lead Managern unter Berücksichtigung der dann vorherrschenden Marktgegebenheiten nach dem Ende des Umtauschangebots festgelegt.

Hinweis: Geplanter Valutatag der neuen UBM Anleihe 2024/29 ist der 29.10.2024. Es ist eine Notierung der „grünen“ Anleihe zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse beabsichtigt. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Billigung eines Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: UBM Development AG

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UBM Development AG 2017/2022