ANLEIHEN-Woche #KW41 – 2024: NZWL, EasyMotion, UBM, WegscheidEntrenco, NWI, Noratis, Mutares, EthiFinance, hep solar, Eleving, Multitude, LEEF, Solardach, PNE, Bonds Monthly Income, …

Freitag, 11. Oktober 2024

Kalenderwoche 41 am KMU-Anleihemarkt – die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) begibt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383RA4) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die neue NZWL-Anleihe 2024/29 wird dabei jährlich mit 9,75 % p.a. verzinst und kann bereits seit dem 08. Oktober ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro über die Emittentin gezeichnet werden. Ab dem 21. Oktober folgt zusätzlich noch die Zeichnungsmöglichkeit über die Funktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt. Des Weiteren haben Inhaber der NZWL-Anleihen 2018/24 und 2019/25 nun bis Ende des Monats die Möglichkeit, ihre Anleihen in neue Schuldverschreibungen des Leipziger Automobilzulieferers zu tauschen. Der Emissionserlös soll neben der Ablösung der Alt-Anleihen u.a. für Investitionen in neue Produkte der E-Mobilität dienen. Die EasyMotion Tec AG, ein Hersteller von innovativen Fitnessgeräten und Anbieter von Health Solutions-Lösungen, plant ebenfalls die Emission einer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3L3V28). Das Zielvolumen der Debüt-Anleihe liegt bei 25 Mio. Euro, der jährliche Zinskupon beträgt 8,50 %. Die öffentliche Zeichnungsphase für die Anleihe soll voraussichtlich im November dieses Jahres starten.

Die UBM Development AG hatte bereits letzte Woche einen neuen fünfjährigen Green Bond (ISIN: AT0000A3FFK1) aufgelegt, der jährlich mit 7,00% verzinst wird. Das Emissionsvolumen der neuen UBM-Anleihe 2024/29 liegt bei 100 Mio. Euro inklusive einer Aufstockungs-Möglichkeit auf bis zu 150 Mio. Euro. Derzeit läuft noch das Umtauschangebot an Alt-Anleger, ab dem 16. Oktober 2024 startet dann die öffentliche Zeichnungsphase. Die Zinsentwicklung mit gestiegenen Baupreisen der letzten Jahre ist auch an der UBM nicht spurlos vorbeigegangen, UBM-CFO Patric Thate blickt im Anleihen Finder-Interview aber optimistisch nach vorne: „Trotz eines schwachen dritten Quartals rechnet die UBM 2024 mit einer signifikanten Reduzierung des Verlusts gegenüber dem Vorjahr; vorrangig bleibt jedoch die Sicherung der Liquidität. Im Geschäftsjahr 2025 wird im Jahresverlauf mit einer Rückkehr in die Gewinnzone gerechnet. Verantwortlich dafür wird voraussichtlich die immer größer werdende Angebotslücke im Wohnen sein, ebenso wie das weitere Ansteigen des Mietniveaus bei Büros sowie erste Effizienzverbesserungen bei der Umsetzung. Aufgrund der aktuellen Marktbereinigung kann mittelfristig kein Zweifel bestehen, dass die verbleibenden Marktteilnehmer dann überproportional davon profitieren werden.“

In dieser Woche erschien die Anleihen Finder Newsletter-Ausgabe 15-24.

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Die WegscheidEntrenco GmbH hat ebenfalls in den letzten Tagen eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383UG5) mit einem Zielvolumen von 25 Mio. Euro aufgelegt. Der Green Bond wird jährlich mit 8,00% verzinst und kann über die Emittentin gezeichnet werden. Egbert von Cramm, Geschäftsführer des Unternehmens, stellt den Newcomer am KMU-Anleihemarkt im Anleihen Finder Interview in dieser Woche vor: „WegscheidEntrenco entwickelt, produziert, verkauft und wartet Biomasse-Blockheizkraftwerke (BHKWs), die eine dezentrale, CO₂-neutrale Energieversorgung ermöglichen. Unsere Technologie basiert auf über 40 Patenten und wird weltweit im privaten sowie industriellen Energiesektor eingesetzt. Wir verfolgen eine internationale Vertriebsstrategie, um uns von der Abhängigkeit einzelner Märkte und damit von wechselnden Rahmenbedingungen zu lösen und so globales Wachstum zu sichern.“ Die Nordwest Industrie Group GmbH begibt über ihre Tochtergesellschaft Nordwest Industrie Finance GmbH (NWI Finance) einen neuen Nordic Bond via Privatplatzierung. Der Nordic Bond soll Teil eines Finanzierungspakets der NWI Finance im Gesamtvolumen von rund 100 Mio. Euro sein. Im Anschluss an die Emission soll die laufende NWI-Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2TSDK9) mit Fälligkeit im April 2025 und einem Volumen von 15 Mio. Euro vorzeitig zu 100,50 % gekündigt werden.

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Die Anleihegläubiger der Noratis-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TV6) haben auf der zweiten Gläubigerversammlung (AGV) des Unternehmens in dieser Woche einer Laufzeit-Verlängerung der Anleihe bis zum 31. Dezember 2028 zugestimmt. Der Zinskupon der 30 Mio. Euro-Anleihe bleibt im Verlängerungszeitraum unverändert bei 5,50 % p.a. Zudem hat die Noratis AG im Anschluss eine Barkapitalerhöhung über rund 2,69 Mio. Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchgeführt. Die Mutares SE & Co. KGaA steht vor ihrer zwölften Übernahme des Jahres, das Beteiligungsunternehmen hat dazu ein verbindliches Angebot zur Übernahme von Alcura France von der Alliance Healthcare Group France abgegeben. Die Multitude Bank, Tochtergesellschaft von Multitude P.L.C., erwirbt eine strategische Beteiligung (Anteil von 9,9%) an der norwegischen Lea Bank ASA und die Eleving Group erfreut sich im Baltikum einer großen Nachfrage bei Ihrem Börsengang, der finale Aktienpreis wurde auf 1,70 Euro festgelegt. Die Nachhaltigkeits-Ratingagentur imug rating GmbH gehört nun endgültig zur europäischen EthiFinance-Gruppe. Die finale Integration wurde nun mit der Umfirmierung der imug rating GmbH in EthiFinance GmbH vollends abgeschlossen. Die PNE-Gruppe hat in dieser Woche einen 43 MW-Windpark in Schottland veräußert, hep solar hat den Solarpark Perendale in den USA ans Netz gebracht und die meinSolardach.de GmbH hat mit der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Das Fondsvolumen des monatlich ausschüttenden Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income hat die 70 Mio. Euro-Grenze überschritten und die Leef Blattwerk GmbH wurde mit zwei Produkten für den deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert.

Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW41 in 2024 noch einmal im Überblick:

+++ NEUEMISSION +++ Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt 9,75%-Anleihe – Zielvolumen von 15 Mio. Euro

+++ NEUEMISSION +++ EasyMotion Tec AG plant Anleihe-Emission – Zielvolumen von 25 Mio. Euro – Zinskupon von 8,50% p.a.

„Unser Ziel ist es, der führende Entwickler von Holzbauprojekten in Europa zu werden“ – Interview mit Patric Thate, CFO der UBM Development AG

Noratis-Gläubiger stimmen Anleihen-Prolongation um 3 Jahre zu

„Unsere BHKW-Technologie ist `Engineered in Germany` und basiert auf über 40 verfügbaren Patenten“ – Interview mit Egbert von Cramm, WegscheidEntrenco GmbH