Ferratum: Ausgabepreis für Börsengang im Prime Standard in Frankfurt auf 17 EUR pro Aktie festgesetzt

Pressemitteilung der Ferratum Oyj:

Die Zeichnungsfrist für den Börsengang der Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN A1W9NS) im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse endete heute. Ferratum Oyj (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften „Ferratum Group“ oder „Ferratum“) ist die finnische Muttergesellschaft der deutschen Anleiheemittentin Ferratum Capital Germany GmbH. Alle 6.517.188 im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien konnten erfolgreich platziert werden. Ferratum und die Altaktionäre haben den Ausgabepreis zusammen mit dem Sole Global Arranger und Sole Bookrunner ICF BANK AG sowie den Co-Lead Managern equinet Bank AG und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA auf 17 EUR pro Aktie festgesetzt. Der Platzierungspreis liegt damit im oberen Bereich der Preisspanne. Die Bruttoemissionserlöse belaufen sich auf insgesamt 110,8 Mio. EUR. Das Orderbuch war deutlich überzeichnet.

Die Ferratum Oyj wird 2.833.560 neue Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgeben und damit Bruttoerlöse in Höhe von 48,2 Mio. EUR und Nettoerlöse von 46,0 Mio. EUR erzielen. Den Erlös wird Ferratum zur Umsetzung der Wachstumsstrategie verwenden. Ferner wurden insgesamt 3.683.628 Aktien der Altaktionäre im Zuge des Börsengangs platziert (einschließlich 850.068 Aktien aus dem Bestand der beiden größten Anteilseigner zum Zwecke einer Mehrzuteilung (Greenshoe)), womit der maximale Bruttoerlös bei Ausübung der Greenshoe-Option für die Altaktionäre bei 62,6 Mio. EUR liegt. Die Aufnahme des Börsenhandels der Aktien der Ferratum Oyj im Prime Standard-Segment des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am 6. Februar 2015 erfolgen.

Ferratum Oyj