ANLEIHEN-Woche #KW26 – 2024: The Platform Group, PREOS, Greencells, NZWL, Schlote, Ekosem-Agrar, ESPG, BDT Media, PCC, Aream, reconcept, EPH Group, Schletter, DEAG, FCR Immobilien, …

Freitag, 28. Juni 2024

Die Kalenderwoche 26 ist eine ereignisreiche Woche am KMU-Anleihemarkt. In den letzten Tagen des ersten Halbjahres stürmt mit der The Platform Group AG (TPG) eine neue Emittentin auf den Anleihemarkt und platziert das Zielvolumen ihrer Premieren-Anleihe in Höhe von 25 Mio. Euro in kürzester Zeit vollständig. Das Software-Unternehmen hat daraufhin die Zeichnungsphase verkürzt, so können nur noch bis kommenden Montag (01.07.24 um 12 Uhr) Zeichnungsaufträge für die im Nordic Bond-Format strukturierte Anleihe abgegeben werden. Der finale Zinskupon wird nach dem Zeichnungsende festgelegt und irgendwo zwischen 8,00% und 9,00% p.a. liegen. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Dominik Benner hat im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche die The Platform Group vorgestellt: „Wir sind das Gegenteil von Private Equity: Wir halten Beteiligungen in der Regel für immer im Bestand. Denn wir verknüpfen diese sehr eng mit uns – TPG ist eine operative Holding, die wesentliche Leistungen wie Software, Online-Marketing, Finance, HR etc. zentral für die Beteiligungen erbringt, um so die Kosten zu senken und Umsätze zu erhöhen. Und man kann Firmen nicht einfach rauslösen, wenn sie so gut integriert sind.“

Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG meldet am späten Freitagnachmittag, dass das Oberlandesgericht Frankfurt den Freigabeantrag der Gesellschaft zur Umsetzung der Beschlüsse zur Restrukturierung der PREOS-Wandelanleihe 2019/24 (ISIN: DE000A254NA6) abgelehnt habe und die Restrukturierung der Wandelanleihe somit nicht umgesetzt werden könne. PREOS müsse daher nach eigenen Angaben bis zum 1. Juli 2024 einen Insolvenzantrag stellen. Die Ekosem-Agrar AG wird indes erneut von ihrem Recht Gebrauch machen und die Zahlung der am 1. August 2024 fälligen Zinsen für die Ekosem-Agrar Anleihe 2019/29 (ISIN: DE000A2YNR08) stunden. Die Zinsstundung steht dabei im Einklang mit der im Rahmen der letzten Anleihegläubigerversammlung beschlossenen und noch umzusetzenden Anleiherestrukturierung, die insbesondere den Verkauf der Anleihen zu einem Kaufpreis von 300 Euro je Schuldverschreibung vorsieht.

In dieser Woche erschien die Anleihen Finder Newsletter-Ausgabe 10-24

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Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) prüft nach eigenen Angaben im Zuge der weiteren Unternehmensfinanzierung derzeit die Möglichkeit einer neuen Anleihe-Emission inklusive eines Umtauschangebots im zweiten Halbjahr 2024. Die NZWL hat die Quirin Privatbank AG dazu mit einer Marktsondierung beauftragt. Das Leipziger Motoren-Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2023 einen leicht gestiegenen Konzern-Gewinn von 2,0 Mio. Euro erwirtschaftet (Vorjahr: 1,9 Mio. Euro). Die Schlote Holding GmbH wird gemäß der Anleihebedingungen den Zinssatz für die Anleihe 2019/29 (ISIN: DE000A2YN256) in der nächsten Zinsperiode vorübergehend um 1 Prozentpunkt von 6,75 % p.a. auf 7,75 % p.a. erhöhen. Hintergrund ist, dass sich die Veröffentlichung des Konzernabschlusses für 2023 über den 30.06.24 hinaus verzögern wird. Die Greencells GmbH hat ihren besicherten Green Bond 2020/25 (ISIN: DE000A289YQ5) im Volumen von rd. 47 Mio. Euro vorzeitig zum 29. Juli 2024 gekündigt und wird diesen zu einem Nennbetrag von 102% zurückzahlen. Die vorzeitige Anleihen-Tilgung erfolgt dabei aus Mitteln einer Bankfinanzierung. Die beiden Anleihe-Emittenten reconcept GmbH und die Aream Group bieten ihre aktuellen Green Bond-Emissionen sowohl auf herkömmlichen Weg als auch über die Crowdinvesting-Plattform Econeers an. Während reconcept bereits das fünfte Mal auf die Crowd setzt, emittiert die Aream Group aus Düsseldorf ihre Debüt-Anleihe.

Die BDT Media Automation GmbH hat im Geschäftsjahr 2023 ein deutliches Wachstum beim Konzernumsatz (+79 %) und beim EBITDA (+54 %) erzielt und schließt das Jahr mit einem Konzernjahresüberschuss in Höhe von 4,4 Mio. Euro ab. Die ESPG AG muss in einem herausfordernden Marktumfeld trotz positiver operativer Entwicklung hingegen einen Verlust von 7,0 Mio. Euro in 2023 hinnehmen. Im Jahresverlauf 2024 rechnet das ESPG-Management mit einer stabilen Geschäftsentwicklung. Das Tourismus- und Hotelunternehmen EPH Group AG hat ihren ersten Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 19. April bis 31. Dezember 2023 veröffentlicht und demnach einen Periodengewinn von 0,5 Mio. Euro erzielt. Die Bilanzsumme der Anleihe-Emittentin beträgt 6,7 Mio. Euro.

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Wechsel im Vorstand – Ulrike Warnecke scheidet aus dem Vorstand des Duisburger Chemiekonzerns PCC SE aus und wechselt in den Aufsichtsrat des Unternehmens. Als ihr Nachfolger rückt CFO Riccardo Koppe zum 1. Juli 2024 in den Vorstand auf. Auf der ordentlichen Hauptversammlung der FCR Immobilien AG wurde die Zahlung einer Dividende von 0,25 Euro je Aktie, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, beschlossen. Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft baut ihre Geschäftsaktivitäten im Bereich Open-Air-Events strategiegemäß weiter aus und hat dazu mit der Black Mamba Event & Marketing GmbH eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Black Mamba ist u.a. Veranstalterin des renommierten Electronic-Urban-Festivals „Sputnik Spring Break“ auf der Halbinsel Pouch. Der Solar-Montagehersteller Schletter Group hat den Zuschlag für das größte Solarprojekt Baden-Württembergs erhalten. Schletter wird die Montagesysteme für den Solarpark „Langenenslingen“ mit einer Leistung von 80 MWp liefern.

Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW26 in 2024 noch einmal im Überblick: