ANLEIHEN-Woche #KW27 – 2024: The Platform Group, Verve Group, ABO Energy, PANDION, hep global, Diok GreenEnergy, Mutares, NEON EQUITY, Deutsche Forfait, MS Industrie, DEMIRE, PNE, …

Freitag, 5. Juli 2024

Die zweite Halbjahreshälfte 2024 (Kalenderwoche 27) beginnt mit einer äußerst erfolgreichen Anleihe-Emission, so platziert die The Platform Group AG (TPG) ihre Debüt-Anleihe 2024/28 (ISIN: NO0013256834) mit einem aufgestockten Volumen von insgesamt 30 Mio. Euro. Die Zeichnungsphase für den stark nachgefragten Nordic Bond wurde vorzeitig beendet und das eigentliche Zielvolumen von 25 Mio. Euro um 5 Mio. Euro aufgestockt. Der finale Zinskupon der vierjährigen TPG-Anleihe 2024/28 wurde auf 8,875 % p.a. und somit am oberen Ende der Zinsspanne (8,00% bis 9,00%) festgelegt. Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse erfolgten Orders wurden bis zu 3.000 Euro voll zugeteilt, Zeichnungen ab 4.000 Euro wurden jeweils mit circa 80% zugeteilt.

Die Verve Group SE (ehemals MGI) hat ihre bestehende Anleihe 2022/26 (ISIN: SE0018042277) im Volumen von 65 Mio. Euro via Privatplatzierungen aufgestockt. Das Gesamtvolumen des Nordic Bonds beträgt nunmehr 240 Mio. Euro. Die Aufstockungs-Tranche wurde laut Emittentin zu einem Preis von 102,50 % des Nennwerts bei institutionellen Anlegern in Skandinavien, Europa und den USA platziert. Der Anleihe-Erlös soll zur vollständigen Rückzahlung der bestehenden Anleihe 2020/24 (ISIN: SE0015194527) und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Aus ABO Wind ist Anfang der Woche ABO Energy geworden – zudem ist die ABO Aktiengesellschaft nun offiziell eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA). Der neue Name der Anleihe-Emittentin lautet somit ABO Energy GmbH & Co. KGaA. An der Börsennotiz der Aktie ändert sich durch den Formwechsel nichts. Auch das Geschäftsmodell bleibt weiterhin auf Erneuerbare Energien-Projekte fokussiert. Die Diok GreenEnergy GmbH hat ihre neue besicherte Anleihe in einer Globalurkunde verbrieft und in dieser Woche mit der ISIN DE000A352B41 in den Handel der Börse Frankfurt (Open Market) einbezogen.

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Die PANDION AG hat mit ihrem diversifizierten Geschäftsmodell trotz des schwierigen Immobilienmarkt-Umfelds einen Jahresüberschuss von 33,4 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2023 erzielt. Für 2024 rechnet das PANDION-Management mit einer stabilen Ergebnisentwicklung in einem sich aufhellendem Marktumfeld. Die hep global GmbH blickt nach eigenen Angaben auf ein „zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2023“ zurück. Der Konzernumsatz liegt zwar mit 73,3 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 94,8 Mio. Euro, jedoch oberhalb der Prognosespanne von 50 bis 60 Mio. Euro. Der Konzernjahresüberschuss erhöht sich von 0,4 Mio. Euro auf 1,7 Mio. Euro in 2023. Die MS Industrie AG hat ihr Konzernergebnis nach Steuern deutlich auf 4,4 Mio. Euro in 2023 gesteigert. Zudem hat das Unternehmendie erforderliche Freigabe seitens des Bundeskartellamts zum Verkauf von 51% der MS Ultraschall Technologie GmbH an die Schunk Gruppe erhalten. Mit dem Verkauf des Geschäftsbereiches werden sich sowohl Konzernumsatz, Bilanzsumme als auch die Netto-Verschuldung deutlich reduzieren. Die Eigenkapitalquote wird sich indes auf über 50% der Bilanzsumme erhöhen.

Die Mutares SE & Co. KGaA hat einen Vertrag zur Übernahme der Serneke Sverige AB von der Serneke Group unterzeichnet. Das Unternehmen mit einem Umsatz von ca. 700 Mio. Euro wird das Segment Engineering & Technology als neues schwedisches Plattform-Investment stärken. Es ist die bislang achte und größte Übernahmen von Mutares in 2024. Die Deutsche Forfait-Gruppe belegt ihre angekündigte Diversifikation der Geschäftsfelder mit ihrem ersten M&A-Deal. So hat die DF-Gruppe am 01. Juli 2024 die insolvente Craft Beer Brauerei Vagabund Brauerei GmbH übernommen. Die NEON EQUITY AG hat im Rahmen ihrer Portfoliofokussierung ihre 33%ige Beteiligung an der OA22 GmbH veräußert. Damit einher geht nach Angaben von NEON EQUITY für das laufende Geschäftsjahr ein positiver Ergebniseffekt im einstelligen Mio.-Euro-Bereich. Die PNE AG war erneut bei Windenergieausschreibungen an Land erfolgreich und bekommt Zuschüsse für vier neue Projekte mit insgesamt 91,5 MW. Und die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat mit einer weiteren Gruppe von Anleihegläubigern eine Einigung über die Restrukturierung der Anleihe 2019/24 erzielt.

Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW27 in 2024 noch einmal im Überblick: