Metalcorp verlängert Anleihen-Umtauschangebot bis 24. Mai 2024

Mittwoch, 15. Mai 2024

Pressemitteilung der Metalcorp Group S.A.:

Metalcorp Group S.A. verlängert Erwerbsfrist für das am 6. Mai 2024 bekannt gemachte Erwerbs-/Umtauschangebot

Die Metalcorp Group S.A. informiert die Inhaber ihrer 300 Mio. EUR 8,5 % Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 28. Juni 2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und ihrer 69,885 Mio. EUR 9,0 % Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 31. Dezember 2023 (ISIN: DE000A3LQF45) (zusammen die „Bestehenden Schuldverschreibungen“) über eine Verlängerung der Ausübungsfrist im Hinblick auf das am 6. Mai 2024 bekannt gemachte Erwerbs-/Umtauschangebot.

Aus technischen Gründen mussten die ISINs/WKNs der Erwerbsrechte geändert werden und konnten diese bisher noch nicht in die Depots der Anleihegläubiger eingebucht werden. Aufgrund dieser technischen Umstellung hat die Emittentin entschieden, den Zeitplan des Erwerbsangebots/Umtauschangebots wie folgt zu ändern:

Die Frist zur Ausübung des Erwerbsangebots (Erwerbsfrist) wird bis zum 24. Mai 2024 (24:00 Uhr MESZ) verlängert.

Maßgeblich für die Berechnung der Anzahl der den Erwerbsberechtigten jeweils zustehenden Erwerbsrechte ist nunmehr deren jeweiliger Depotbestand an den Bestehenden Schuldverschreibungen mit Ablauf des 14. Mai 2024 (nach Börsenschluss) (sog. Record Date).

Die Gesellschaft geht aber davon aus, dass die Erwerbsrechte den Erwerbsberechtigten voraussichtlich am 15. Mai 2024 über deren jeweilige Depotbank eingebucht werden.

Der Erwerbspreis ist bei Ausübung des jeweiligen Erwerbsrechts, spätestens jedoch bis zum Ende der Erwerbsfrist, mithin bis zum 24. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Datum des Geldeingangs bei der Erwerbsstelle), zu zahlen.

Als Teil des öffentlichen Erwerbsangebots werden zudem sämtliche Bestehenden Schuldverschreibungen, die nach der Abwicklung des Erwerbsangebots in den Depots der Anleihegläubiger gebucht sind, automatisch und ohne Zahlung eines zusätzlichen Ausgabepreises in neue FERRALUM-Schuldverschreibungen, NCO Invest I-Schuldverschreibungen und NCO Invest II-Schuldverschreibungen zu den im Erwerbsangebot/Umtauschangebot näher bezeichneten Umtauschverhältnissen umgetauscht (Anleihe-Umtausch).

Die Lieferung der im Rahmen des Erwerbsangebots bezogenen New Money-Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am oder um den 28. Mai 2024. Die Lieferung der Umtausch-Anleihen erfolgt unmittelbar im Anschluss hieran, voraussichtlich Anfang Juni.

Aktualisierte Wertpapier-Informationsblätter für jedes der neuen Instrumente werden von den jeweiligen Emittenten veröffentlicht und auf der Website der Metalcorp Group S.A. (https://metalcorpgroup.com/bonds_confirmed/) bzw. der Ferralum Metals Group S.à r.l. (https://www.ferralummetals.com/bonds/) verfügbar sein. Dort finden sich auch die vollständigen Bedingungen für jede Schuldverschreibung.