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Privatplatzierung: Multitude Capital Oyj platziert neue Anleihe im Volumen von 80 Mio. Euro
Nordic Bond – die Multitude SE hat über ihre neu gegründete Tochtergesellschaft Multitude Capital Oyj eine neue unbesicherte, vierjährige Anleihen im Volumen von 80 Mio. Euro (ISIN: NO0013259747) bei institutionellen Investoren platziert. Der Nordic Bond wird mit dem 3-Monats-Euribor plus 6,75% verzinst und zu 97,6% des Nominalbetrags ausgegeben. Die Muttergesellschaft Multitude SE fungiert als Garantin für die neue Anleihe. Der Nettoemissionserlös wird zur Refinanzierung der ausstehenden Multitude-Anleihe 2022/25 (ISIN: NO0012702549) im Volumen von 50 Mio. Euro sowie für allgemeine Unternehmenszwecke der Gruppe verwendet.
Die Multitude SE wird für die Anleihe 2022/25 (ISIN NO0012702549) mit Fälligkeit im Dezember 2025 die Call-Option ausüben und die Anleihe vorzeitig zu 103,75 % des Nominalbetrags zurückzahlen. Der Rückzahlungstermin wird der 8. Juli 2024 sein.
Fitch Ratings hat Multitude SE mit einem langfristigen Emittenten-Rating von „B+“ mit positivem Ausblick bewertet. Für die neue Anleihe wird nach Erhalt der endgültigen Emissionsdokumente durch Fitch Ratings ebenfalls ein „B+“-Rating erwartet.
Hinweis: Arctic Securities und Pareto Securities fungierten als gemeinsame Bookrunner bei der Anleihe-Emission.
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
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