Noratis AG plant Verlängerung der Anleihen-Laufzeit

Montag, 8. Juli 2024

Änderung der Anleihebedingungen angestrebt – die Noratis AG plant eine Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TV6) bis zum 31. Dezember 2028. Die Anleihe hat ein Volumen von 30 Mio. Euro und wird jährlich mit 5,50% p.a. verzinst. Nach Einschätzung des Noratis-Vorstands sei eine planmäßige Rückführung der Anleihe 2020/25 zum 11. November 2025 aufgrund des schwierigen Immobilienmarkts derzeit gefährdet. Zudem schlägt das Eschborner Immobilien-Unternehmen die e.Anleihe GmbH als gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger der Anleihe 2020/25 vor. Die Noratis 2021/27 (ISIN DE000A3E5WP8) mit einem Emissionsvolumen von 10 Mio. Euro soll ebenfalls frühzeitig bis zum 31. Dezember 2029 verlängert werden. Diese Anleihe wird aber lediglich von einem Gläubiger gehalten, die Gespräche seien bereits aufgenommen worden.

AGV am 10. September 2024

Um die Zustimmung für die Prolongation der Noratis-Anleihe 2020/25 zu erhalten und einen gemeinsamen Gläubigervertreter zu wählen, lädt das Unternehmen seine Anleihegläubiger zu einer Anleihegläubigerversammlung (AGV) am 10. September 2024 nach Eschborn ein.

Hinweis: Die zur Teilnahme an der AGV erforderliche Anmeldung kann postalisch (Noratis AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München) oder per E-Mail an noratis@computershare.de erfolgen. Für die Teilnahme benötigen Anleger einen „Besonderen Nachweis und Sperrvermerk“, der bei der depotführenden Bank angefordert werden muss. Ein entsprechendes Musterformular finden Sie auf der Website der Noratis AG unter https://noratis.de/investor-relations/ in der Rubrik „Anleihegläubigerversammlung“

Mehr Flexibilität und bessere Konditionen

Mit der geplanten Anleihe-Verlängerung erhofft sich die Noratis AG die notwendige Flexibilität bei der geplanten Veräußerung von Immobilienportfolios. Derzeit sei der Immobilienmarkt von einer sehr geringen Transaktionszahl geprägt. Objektveräußerungen seien deshalb oftmals nur zu wirtschaftlich ungünstigen Bedingungen möglich, berichtet das Unternehmen. Mit der Anleihe-Verlängerung sei Noratis jetzt nicht auf zusätzliche Verkäufe zu schlechten wirtschaftlichen Konditionen für die Rückzahlung der Anleihe angewiesen und könnte die Transaktionen in einem voraussichtlich besseren Marktumfeld tätigen.

Gleichzeitig hat der Großaktionär der Noratis AG, die Merz Real Estate GmbH & Co. KG, die derzeit 65,1 % der Aktien hält, ihre Verpflichtung aus der Investorenvereinbarung in Bezug auf die Erbringung von Bareinlagen im Rahmen von Kapitalerhöhungen in Höhe von 10 Mio. Euro für das laufende Jahr 2024 bestätigt. Zudem hat Merz in Aussicht gestellt, weitere bis zu 16 Mio. Euro auch nach 2024 unter Einbindung der Aktionäre im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung einzubringen.

INFO: Weitere Informationen zu Noratis und zur geplanten AGV finden Sie hier

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Noratis AG (Symbolbild)

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Unternehmensanleihe der Noratis AG 2020/2025