reconcept startet Anleihen-Umtauschangebot

Montag, 2. September 2024

Anleihen-Umtausch – die reconcept GmbH hat heute ein öffentliches Umtauschangebot für den reconcept Green Bond I in den neuen reconcept Green Bond III gestartet. Inhaber der 6,75 %-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289R82; Green Bond I) können ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis von 1 zu 1 in den ebenfalls mit 6,75 %-Anleihe 2024/30 (ISIN: DE000A382897; Green Bond III) tauschen. Zudem erhalten Anleger einen Zusatzbetrag von 20 Euro je 1.000 Euro umgetauschter Schuldverschreibung 2020/25 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot läuft bis zum 26. September 2024 (18 Uhr).

„Unser Umtauschangebot bietet unseren Anlegern des Green Bond I die Möglichkeit, sich für weitere rund 5 Jahre den attraktiven Zins von 6,75 % p.a. zu sichern, also auch über die Zinslaufzeit ihres aktuellen Investments hinaus“, so Sven Jessen, Geschäftsführer der reconcept consulting GmbH. Zudem können Interessierte Anleger den neuen reconcept Green Bond III weiterhin direkt über die Emittentin zeichnen.

reconcept Green Bond III

Der reconcept-Anleihe 2024/30 (reconcept Green Bond III) hat ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro. Der Nettoemissionserlös dient zur Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebes sowie für die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe und den Ausbau ihrer Projektentwicklung. Im Fokus der Investitionen stehen dabei vor allem Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie in Kanada.

Hinweis: Lesen Sie dazu auch ein aktuelles Anleihen Finder-Interview mit reconcept-Geschäftsführer Karsten Reetz aus dem Mai 2024

Eckdaten des reconcept Green Bond III

Emittentin	reconcept GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 20 Mio. Euro
Kupon	6,75 % p.a.
ISIN / WKN	DE000A382897 / A38289
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2025
Umtauschfrist	2. September 2024 bis 26. September 2024 (18 Uhr)
Angebotsfrist	15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir
Valuta	30. September 2024
Laufzeit	6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025)
Rückzahlungstermin	30. September 2030
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Mittelverwendung	Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept Gruppe:Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie „Greenfield“-Projekte im PV- und Windenergiebereich in NordamerikaZusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der Projektpipeline in Finnland
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des NennbetragsAb 30. September 2028 zu 101,50 % des NennbetragsAb 30. September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA (Österreich)
Börsensegment	Voraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH