Übernahmeangebot: Konsortium will Aves One übernehmen – 12,80 Euro je Aves One-Aktie
![](https://www.anleihen-finder.de/wp-content/uploads/2019/09/train-821500_1280-590x215.jpg)
Pressemitteilung der Aves One AG:
Aves One AG schließt Investitionsvereinbarung ab und unterstützt freiwilliges öffentlichen Übernahmeangebot von Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners
- – Investitionsvereinbarung zur Sicherung von Wachstumsfinanzierung abgeschlossen
- – Konsortium sieht vor, Kapital in Höhe von EUR 100 Mio. sowie mögliches weiteres Kapital bereit zu stellen
- – Übernahmeangebot durch das Konsortium zum Preis von EUR 12,80 je Aves One-Aktie bei einem Gesamtunternehmenswert von rund EUR 1 Mrd.
- – Attraktive Prämie von ca. 38,6 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate von Aves One
- – Strategische Ausrichtung und Wachstumskurs von Aves One werden vollumfänglich unterstützt
Die Aves One AG, ein Bestandshalter langlebiger Rail-Assets hat heute eine Investitionsvereinbarung mit einer von Swiss Life Asset Managers (CH) und Vauban Infrastructure Partners (FR) kontrollierten Gesellschaft (die „Bieterin“ bzw. das „Konsortium“) abgeschlossen. Die Übernahme von Aves One AG durch Vauban und Swiss Life Asset Managers zielt darauf ab, Aves One AG in die nächste Entwicklungsphase zu führen, unterstützt durch Zugang zu Eigen- und Fremdkapital für weiteres Wachstum. In diesem Zusammenhang hat die Bieterin heute die Absicht zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zu einem Preis von EUR 12,80 je Aves One-Aktie veröffentlicht. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von ca. 38,6 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor Ankündigung der Transaktion. Das bewertet die Aves One AG mit einem Gesamtunternehmenswert (Enterprise Value) von rund EUR 1 Mrd.
Nach einer erfolgreichen Übernahme beabsichtigt das Konsortium der Aves One AG zusätzliches Kapital in Höhe von EUR 100 Mio. sowie potentielles weiteres Kapital für die Optimierung der Kapitalstruktur der Aves One AG und zur Finanzierung des weiteren Wachstums zur Verfügung zu stellen. Aves One besitzt mehr als 11.000 Güterwagen, die rund 94 % der Assets ausmachen.
„Wir haben in den vergangenen fünf Jahren unser Assetportfolio auf nahezu EUR 800 Mio. mehr als verdreifacht. Mit Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners als kapitalkräftige Investoren wollen wir unser dynamisches Wachstum fortsetzen. Die Investitionsvereinbarung beinhaltet ein starkes Bekenntnis zu unserem Wachstumskurs und unserem strategischen Fokus auf den Zukunftsmarkt Rail“, erklärt Tobias Aulich, Vorstand der Aves One AG.
„Wir begrüßen die aus dem angebotenen Preis resultierende attraktive Prämie für unsere Aktionärinnen und Aktionäre. Das Angebot verspricht der Gesellschaft und ihren Stakeholdern eine nachhaltig positive Perspektive. Deswegen unterstützen wir vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage das Angebot des Konsortiums“, ergänzt Sven Meißner, Vorstand der Aves One AG.
Aves One-Aktionäre, die insgesamt mehr als 85 % der Aktien halten, haben sich vorbehaltlich bestimmter Bedingungen gegenüber der Bieterin verpflichtet, ihre jeweiligen Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots anzudienen. Größte Einzelaktionäre sind mit rund 29 % der Gründungsaktionär und Hamburger Investor Jörn Reinecke, mit rund 21 % das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin sowie mit rund 15 % das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein.
Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots ergeben sich aus der vollständigen Angebotsunterlage, welche von der Bieterin nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu einem späteren Zeitpunkt unter www.rocket-offer.com veröffentlicht wird.
Wie vom deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) vorgesehen, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Aves One AG, nach Veröffentlichung eine begründete Stellungnahme zum Übernahmeangebot abgeben. Diese wird unter www.avesone.com in der Rubrik Investoren zu Verfügung stehen. Aus heutiger Sicht gehen Vorstand und Aufsichtsrat der Aves One AG davon aus, dass beide Gremien den Aktionärinnen und Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen werden.
Macquarie Capital fungiert als alleiniger M&A-Berater und Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater von Aves One.
Aves One AG
Foto: pixabay.com
Anleihen Finder Datenbank
Unternehmensanleihe der Aves One AG 2020/25
Zum Thema
Aves One AG prüft weitere Finanzierungen sowie potenziellen Investoren-Einstieg
Aves One baut Rail-Portfolio deutlich aus – Zukäufe im Volumen von rd. 110 Mio. Euro
Aves One: Rail-Geschäft wächst in 2020 weiter – „Übergangsjahr 2021“
Aves One AG sichert sich weitere Finanzierungslinie über 75 Mio. Euro
Aves One-Anleihe 2020/25 (A289R7) im Gesamtvolumen von 60 Mio. Euro platziert
Aves One AG stockt Anleihe 2020/25 (A289R7) um bis zu 20 Mio. Euro auf
Aves One „fährt“ im ersten Halbjahr 2020 auf Vorjahresniveau
Aves One AG investiert weitere 14,5 Mio. Euro ins Rail-Portfolio
Aves One AG erwirbt 500 neue Wechselbrücken und vermietet diese an Hermes
Aves One AG: Virtuelle HV 2020 stimmt allen Beschlussvorschlägen zu
Anleihen-Barometer: 3,5 Analysten-Sterne – Aves-Anleihen weiterhin „durchschnittlich attraktiv“
+++ NEUEMISSION +++ Aves One AG begibt 30 Mio. Euro-Anleihe – Zinskupon von 5,25% p.a.
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren
![Twitter](http://www.anleihen-finder.de/wp-content/uploads/2014/09/Twitter-e1410784378791.jpg)
![Facebook](http://www.anleihen-finder.de/wp-content/uploads/2014/09/Facebook-e1410777685574.png)
Ähnliche Artikel
-
Investitionsvolumen von rd. 10 Mio. Euro: Aves One AG kauft 1.000 neue Wechselbrücken
Pressemitteilung der Aves One AG: Aves One AG erwirbt 1.000 neue Wechselbrücken mit einem Volumen von rund EUR 10 Mio. Die Aves One AG, ein Bestandshalter […]
-
Aves One AG: Jahresumsatz-Ziel von 100 Mio. Euro rückt näher
Pressemitteilung der Aves One AG: Aves One steigert Umsatz und operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten 2021 – Konzernumsatz steigt auf EUR 76,6 Mio. […]
-
Aves One kompensiert CO2-Fußabdruck mit Klimaprojekt im Kongo
Pressemitteilung der Aves One AG: Aves One kompensiert CO2-Fußabdruck und wird klimaneutrales Unternehmen Die Aves One AG, eine Bestandshalterin langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf […]
-
Mehrheitliche Aves One-Übernahme vollzogen
Pressemitteilung der Aves One AG: Mehrheitliche Übernahme durch Konsortium aus Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners vollzogen Die Aves One AG, ein Bestandshalter […]
MOREH zahlt Anleihe 2019/24 zunächst nur zu 40% zurück #MOREH #Anleihe #Immobilien #Gewerbeimmobilien #MObjektRealEstateHolding #Teiltilgung #Stundung #Fälligkeit #Zinszahlung #Kapitalmarkt #KMU #Unternehmensanleihe https://t.co/GEORFGe0Qg
— Anleihen Finder (@AnleihenFinder) July 15, 2024
CROWDINVESTING – GUTSCHEIN
Mit dem Code anleihen-finder24 erhalten Sie 70 Euro Rabatt bei der Zeichnung eines Green Bonds auf Econeers. Der Gutschein ist bis 31.07.24 gültig und einmal pro Investorin bzw. Investor einlösbar.
Meistgelesene Artikel in den letzten 24 Stunden - Top 15
- SdK hat offene Fragen bzgl. der MOREH-Anleihe
- Kommentar zur anstehenden EZB-Sitzung: „Vorübergehender (gewollter) Stillstand“
- Deutsche Lichtmiete: Kurzfristige Einberufung von Gläubigerversammlungen geplant
- BDT Media tilgt Anleihe 2017/24 vollständig
- SdK: Info-Call und Einschätzung zu Noratis am 18. Juli 2024 um 16 Uhr
- HB Holding N.V. schließt Kapitalerhöhung in Höhe von 2 Mio. Euro ab
- publity AG zahlt Anleihe-Zinsen nach
- MOREH zahlt Anleihe 2019/24 (A2YNRD) zunächst nur zu 40% zurück
- R-Logitech: Anleihen-Rückzahlung soll an Verkaufserlös von Thaumas-Aktien gekoppelt werden
- Metalcorp Group: Neue Details zum Anleihen-Umtausch
- Deutsche Rohstoff gibt Produktions-Update und liegt „im Plan“
- “Verve gehört jetzt zu den Top-Performern im Mediensektor“ – Interview mit CEO Remco Westermann, Verve Group SE
- ANLEIHEN-Woche #KW28 – 2024: Noratis, Verve, LEEF, Mutares, Katjes Greenfood, ESPG, MS Industrie, HPI, The Platform Group, Neon Equity, BIOGENA, hep, …
- PREOS muss wohl Insolvenzantrag stellen
- MS Industrie AG: Verkauf von MS Ultrasonic bringt Mittelzufluss von 45 Mio. Euro