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Zeichnungsphase für 6,50%-Green Bond (A3KWKY) der Photon Energy N.V. gestartet
Zeichnungsstart – die neue 6,50%-Unternehmensanleihe 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) der Photon Energy N.V. kann ab heute (02.11.2021) gezeichnet werden. Bis zum 17. November 2021 (12 Uhr) können Anleger mittels ihrer depotführenden Bank ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro die neue Anleihe, die von der unabhängigen Nachhaltigkeitsratingagentur imug | rating als Green Bond klassifiziert wurde, zeichnen. Der Emissionserlös soll neben der Refinanzierung der Alt-Anleihe 2017/22 in die Entwicklung und den Bau von Photovoltaik-Kraftwerken fließen. Die sechsjährige Anleihe hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro.
Umtauschangebot läuft noch bis zum 12. November
Noch bis zum 12. November 2021 läuft zudem das Umtauschangebot an Inhaber der ausstehenden 7,75%-Anleihe 2017/22 des Unternehmens, die ihre aktuellen Anleihen im Verhältnis 1:1 in der die neue 6,50%-Anleihe 2021/27 tauschen können. Das Umtauschangebot beinhaltet einen zusätzlichen Umtauschbonus in Höhe von 2,00% bzw. 20 Euro pro Anleihe.
Eckdaten der Photon Energy-Anleihe 2021/27
| Emittent | Photon Energy N.V. |
| ISIN | DE000A3KWKY4 |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Kupon | 6.50% p.a., quartalsweise Auszahlung |
| Volumen | Bis zu EUR 50,0 Mio. |
| Angebotsfrist | 2.11.2021 – 17.11.2021 |
| Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2017/2022 | 18.10.2021 – 12.11.2021 Einmalige Umtauschprämie 2% (20 EUR pro Anleihe) |
| Laufzeit/Tilgung | Sechs Jahre: 23.11.2027 at par |
| Platzierung / Segment | Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg, Private Placement in anderen EU-Staaten |
| Börsenhandel | Handel im Open Market der Börse Frankfurt geplant ab dem 23. 11. 2021 |
INFO: Der Anleihe-Prospekt kann hier eingesehen werden.
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: Photon Energy N.V.
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Unternehmensanleihe der Photon Energy NV 2017/22
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