Zeichnungsstart für neue Karlsberg-Anleihe 2024/29 (WKN: A3825C)

Donnerstag, 11. April 2024

Zeichnungsstart – ab heute befindet sich die neue Unternehmensanleihe 2024/29 der Karlsberg Brauerei GmbH (ISIN: NO0013168005), die als Nordic Bond strukturiert ist, in der Zeichnungsphase. Die neue Karlsberg-Anleihe hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und wird in einer noch final festzulegenden Zinsspanne zwischen 6,00% und 7,00% p.a. verzinst. Die Kupon-Auszahlung erfolgt halbjährlich. Ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 kann die Anleihe bis voraussichtlich zum 25. April 2024, 12:00 Uhr MESZ, über die Börse, Depotbanken und Online-Broker gezeichnet werden. Ab dem 7. Mai 2024 soll der Nordic Bond an der Börse Frankfurt notieren (und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag auch an der Börse Oslo).

Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen der vorzeitigen Ablösung der bestehenden Karlsberg-Anleihe 2020/25 im Gesamtnennbetrag von 50 Mio. Euro dienen, die seit dem 30. September 2023 zu einem Kurs von 101 % durch die Gesellschaft gekündigt werden kann. Dazu gibt es auch ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/25, das am 22. April 2024, 18:00 Uhr MESZ, endet. Für jede umgetauschte Anleihe 2020/25 erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2024/29, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

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Das öffentliche Angebot der Karlsberg-Anleihe 2024/29 erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland und Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten angeboten. Begleitet wird die Privatplatzierung von der Pareto Securities AS als Lead Manager.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Karlsberg Brauerei GmbH

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Unternehmensanleihe der Karlsberg Brauerei GmbH 2012/2017 (getilgt)